KARAKIVILCIM SALDIRIYOR, EJDRHALAR DİRENİYOR! Grace ve arkadaşları, geçmişin dehlizlerinden çıkıp gelen savaş lordu Daijiang’ın saldırısından sonra hâlâ toparlanmaya çalışırken, su ejderhası Nate birdenbire ortaya çıkar ve Grace’i doğrudan Ejderha Kralı’nın mağarasına götürür. Genç kız burada ürkütücü gerçeği öğrenir: Daijiang, yarattığı Karakıvılcım denen korkunç canavarların yardımıyla, dört ejderha taşından sonuncusunu ele geçirmek ve tüm ejderhalara boyun eğdirmek niyetindedir. Grace ve arkadaşları için tek bir seçenek kalmıştır: Onu durdurmak! Tabii bunun için çok geç değilse?!