Yıl 1939. İnsanlığın üzerine kâbus gibi çöken 2. Dünya Savaşı`nın başladığı dönemde, Hüsrev Gerede Japonya`dan Berlin`e büyükelçi olarak atanır. Almanya`nın Polonya`yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 tarihinden iki gün sonra başladığı görevine 27 Temmuz 1942`ye kadar devam eder. Yaklaşık üç yıl boyunca Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürümesi ve Türkiye`nin tarafsızlık kararının önemini anlatmak için çalışır.Bu dönemde, savaşa dahil olan bütün devletlerin dış politikaları, devlet adamları ve bire bir şahit olduğu Almanya`nın tutumu hakkında oldukça ayrıntılı bilgi sahibi olur. Yaşadıklarını ve gözlemlerini günü gününe not alır.Gerede`nin o yıllarda tuttuğu notlarından yola çıkarak 1960 yılında kaleme aldığı ve aile arşivinden fotoğraflarla zenginleşen anıları, İlber Ortaylı`nın kitabın önsözünde işaret ettiği gibi "Cumhuriyet`in kuruluşu ve bilhassa 2. Harp`teki dış politika açısından bize oldukça düzgün ve doğru bir malumat verecek".