Doğu Cephesi`ndeki Katyn Ormanı cehenneminden geri dönen Bernie`den gayet sıradan görünen bir görev yerine getirmesi istenir. Alman sinemasının yükselen yıldızı Dalia Dresner`in babasını bulacaktır.Güzel bir kadın için Berlin`den uzaklaşmak yetmezmiş gibi bu görevi reddedilmez kılan bir unsur daha vardır: Emri veren bizzat Goebbels`tir.Dresner`in babasının bulunduğu yer, Bernie`nin dahi midesini bulandıracak kadar korkunç bir vahşetin sergilendiği, Usta?e kontrolündeki Yugoslavya`dır.Yugoslavya`dan İsviçre`ye uzanan yolculuğunda Bernie, Nazi Almanya`sının entrikalarından, mukaddes bir Almanya düşüne sahip vatan hainlerinin planlarına kadar pek çok gerçeği ortaya çıkaracaktır. Ama herkesin gizli bir ajandasının bulunduğu günlerde gerçek ne kadar ortaya çıkarılabilir?