Kahramanlarımız kendilerini sihir dolu, soluksuz bir maceranın içinde buluyor... Federico Lampo`nun gezici sirkinin Drabville Kasabası`na gelip çocukları kaçırarak Sihirbazlar Diyarı`na götürmesiyle yeni bir tehlike baş gösterir. Sirk yöneticisi Lampo ve kötü niyetli Kontes Bombasta`nın yardımını alan Lord Aldor, çocuklardan oluşan bir orduyla perilerin eyaleti Şenkent`i ele geçirme planları yapmaktadır.Şenkent Kraliçesi`ni uyarmak için zorlu bir maceraya atılan çocuklar, yolculuk boyunca Sırıtan Eşkıyalar ve onların diş çekme aletleri gibi korkutucu engellerle karşılaşacaklardır. Savaş yaklaştıkça Milli ve Ernest, Lord Aldor`a yenilirlerse sadece kendi hayatlarını değil, başkalarını da tehlikeye atacaklarını fark edecektir...