Siz de kendinizi balenin büyüsüne kaptırın!Mattianın sakin hayatı, önceki yaz sahilde tanıştığı Scilla adlı kızdan gelen mektupla karışıyor. Scilla mektubunda, bizim Bale Okulu öğrencilerine yakın bir tiyatroda düzenlenecek büyük bir yarışmaya katılacağını bildiriyor. Bunu öğrenen Mattianın arkadaşları, daha önce adını bile duymadıkları bu esrarengiz kızla tanışmaya can atıyorlar. Viola da arkadaşlarının bu heyecanını paylaşıyor ama yarışmada yer alacak jüri üyelerini öğrenince endişelenmeden edemiyor. Çünkü Violanın hayatını değiştiren keşfi, burada da karşısına çıkıyor ve dahası, arkadaşlarının bu keşiften haberi yok. Acaba Viola bu gerçekle yüzleşip büyük sırrını arkadaşlarına açıklayabilecek mi?