Yeni Britannia`nın desteklediği Jukalar, Blacktorn`un Teknokratlarına karşı üstünlük sağlamaya başladıklarında, Teknokratlar yeni bir silahla karşı koymaya karar verirler. Fırtınalar yaratan, bu aygıtın planları beklenmedik biri tarafından çalınıp daha da beklenmedik birinin eline geçer. Braun`un İğnesi adındaki makine, savaşmak üzere yola çıktığı Yeni Britannia`nın donanmasının hepsini birden yok edebilecek güçtedir.Şövalye Montenegro ve Juka Yol Efendisi Thulann, güçler arasında kurulan yeni bir gizli paktı öğrenirler.Rahibe Raveka tekrar ataları gibi Yeni Britannialı olmaya karar verir. Korucu Fairfax, dostu Jatha`nın ırkdaşı ama düşmanla birlikte çalışan bir Meer güzeline dillere destan bir şekilde aşık olur...Babası Venduss`u istemediği biriyle evlendirme hazırlıklarına başlar ve ozan Toria memleketine dönmeye karar verir...