Melankolinin ne yaşamından ne eserlerinden eksik olmadığı deha Franz Kafka... Kafka`nın en karamsar, aynı zamanda en verimli çağına ve Dönüşüm, Dava ve Ceza Kolonisi`nin yazım süreçlerine şahitlik eden Felice Bauer... Büyük ölçüde mektuplarla sürdürülen bu aşk hikâyesi, iki kez nişanla taçlandırılmış ancak sonu mutlu bitmemiş... Her zaman en kötüsünü bekleyen, her ihtimalin en kötüsünü düşünen Kafka`nın kehaneti kendi kendini gerçekleştiriyor. Dehalar her daim etrafında olanlardan, yaşamına giren insanlardan beslenirler. Büyük ustanın özel yaşamındaki hüznüne, eserlerindeki karamsar havanın kaynağına bu mektuplarda şahit olacaksınız...